Tras la anunciada refinanciación equivalente de 3.300 millones de euros de la deuda existente de IHO Holding, un holding de empresas indirectamente propiedad de la Familia Schaeffler, Schaeffler AG tiene la intención de ofrecer aún más. Tras diversas operaciones, la deuda neta de Schaeffler AG se reducirá en 674 millones de euros, hasta los 4.2 millones de euros. El rescate de bonos será financiado a través de un prepago parcial en la cantidad de 674 millones de euros de una nota de préstamo otorgada por Schaeffler AG a IHO Holding y de la utilización de dinero en efectivo disponible. Tras la transacción, la nota de préstamo será de aproximadamente 1.000 millones de euros.
Grado de Inversión
Klaus Rosenfeld, CEO of Schaeffler AG, declaró: “Con la reducción de la deuda prevista, estamos dando un paso más para alcanzar nuestro objetivo de apalancamiento de menos de 1,5x Ebitda antes de lo previsto. También estamos cada vez más cerca de lograr una calificación de Grado de Inversión para Schaeffler AG”.
