El 6 de mayo, Schaeffler AG colocó con éxito bonos corporativos por un volumen total de 1.000 millones de euros entre inversores internacionales.
La transacción comprende dos tramos:
- 500 millones de euros en bonos al 4,125%, con vencimiento a 13 de mayo de 2029.
- 500 millones euros en bonos al 5,000%, con vencimiento a 13 de mayo de 2033.
Debido a la fuerte demanda por parte de los inversores, la solicitud de bonos ha superado varias veces la cantidad emitida. La emisión de los nuevos bonos se ha llevado a cabo en el marco del programa de emisión de deuda de Schaeffler AG. Los ingresos de la emisión se utilizarán para fines corporativos y financieros generales.
Christophe Hannequin, CFO de Schaeffler AG, declaró: “El éxito en la colocación de bonos realizada nos ha permitido refinanciar a tiempo los próximos vencimientos bajo condiciones favorables. Al mismo tiempo, la transacción subraya que nuestro perfil crediticio es atractivo y que podemos acceder con fiabilidad a los mercados de capitales. Es un importante voto de confianza en tiempos de mercados volátiles”.
Los bonos cotizarán en la Bolsa de Luxemburgo
Los bonos cotizarán en el mercado regulado de la Bolsa de Luxemburgo. Schaeffler nombró a Bank of America, BNP Paribas, Citi y Deutsche Bank como coordinadores globales y a Bayern LB y Standard Chartered como bancos directores (bookrunners) conjuntos y activos para gestionar la colocación de los bonos.
