CIE Automotive ha anunciado la adquisición del 100% del capital social de la sociedad Iber-Oleff Brasil, Ltda. (en adelante, “Iber-Oleff Brasil”).
El valor de la transacción (enterprise value) asciende a unos 20 millones de euros - lo que equivale a alrededor de 6,7 veces el EBIT del 2022.
La operación incluye asimismo la adquisición por aproximadamente 2 millones de euros de un terreno colindante a la fábrica que la compañía dedicará a expansión.
El precio de la operación será abonado por parte de CIE Automotive en metálico en el cierre y se financiará a través de caja actualmente disponible.
Con cerca de 400 empleados y unas ventas 2022 de 25 millones de euros, Iber-Oleff Brasil cuenta con una planta en Salto, en el estado de Sao Paulo, y está especializada en la fabricación de componentes de plástico para el interior del vehículo, integrando en sus procesos inyección, soldadura, pintura, láser y ensamblado.
Según Jesús María Herrera, consejero delegado de CIE Automotive, “La integración de Iber-Oleff Brasil nos da entrada a importantes OEMs asiáticos en el país, además de reforzar nuestro posicionamiento con OEMs europeos y americanos. El proyecto nos ofrece una oportunidad única de gran crecimiento con todos ellos con inversión limitada, gracias, en buena parte, a las sinergias de su integración en nuestra división de plástico brasileña”.
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